Allokeringsförändring i fullmaktsportföljerna

Under de senaste ett och ett halvt åren har korrelationen mellan aktie- och räntemarknaderna varit stark, vilket innebär att diversifieringsfördelarna mellan investeringsklasserna har varit låga. Detta har skapat en stark efterfrågan på alternativa investeringsprodukter med en annan avkastningsprofil än traditionella tillgångsklasser. 

För att uppnå större diversifieringsfördelar, dvs. jämnare avkastning och bättre avkastningsmöjligheter har vi infört alternativa placeringsinstrument i våra kundportföljer. Fredagen den 19 januari 2024 genomförde vi en allokeringsförändring och lade till en ny alternativ produkt i våra kundportföljer (PB30 & PB50): Kempen Global Listed Infrastructure.

Fonden investerar bland annat i noterade, offentliga sektorns bolag, energiproduktion och -överföring, telekommunikationsnät och vägnät. Fondens tematiska fokusområden är energitransitering, digitalisering och artificiell intelligens samt infrastruktur på tillväxtmarknader.

Fondens företags- och sektorfokus skiljer sig avsevärt från den globala aktiemarknaden och från den nuvarande strukturen i kundportföljerna, vilket ger betydande diversifieringsfördelar och skydd mot vissa scenarier, t.ex. geopolitisk osäkerhet, energikris eller oväntad ekonomisk nedgång.