Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Private Wealth Management & Family Offices nyhetsbrev

Här samlar vi nyheter, artiklar och rapporter för våra Private Wealth Management & Family Office kunder. 

Investera i framtidens energilösningar

Investeringar i privatägd energiinfrastruktur växer.  Copenhagen Infrastructure Partners har nyligen startat fonden CIP Global Energy Transition Feeder som ger dig access till en global projektportfölj av 90+ energitillgångar i över 30 länder.

Allokeringsförändring i portföljerna

Vi gör en allokeringsändring i portföljerna genom att minska aktiemarknadsexponeringen närmare en neutral nivå från den nuvarande måttliga övervikten. Minskningen av aktieandelen genomförs, beroende på modellportföljen, genom försäljning av amerikanska och finska aktier. 

Månadens fond: BGF World Financials Fund

Finanssektorn spelar en nyckelroll i ekonomin och tenderar att växa i takt med den globala ekonomin. Ökad digitalisering, fintech-revolutionen och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer bidrar också till branschens goda avkastningsutsikter på längre sikt. 

Arvsskatt - borde Finland övergå till den svenska modellen?

Regeringen utreder, som utlovat i regeringsprogrammet, om beskattningen på arv kunde reformeras enligt svensk modell. I modellen skulle arvskatten ersättas med skatt på försäljningsvinst.   

Allokeringsförändring i portföljerna

Vi minskar aktievikten i USA och Europa, men behåller trots det övervikten på aktiemarknaderna totalt sett. Frigjorda medel omplaceras i europeiska statsobligationer. 

Centrala händelser på investeringsmarknaden 2024

Investeringsåret 2024 närmar sig sitt slut, men innan vi riktar blickarna mot det kommande året 2025 sammanfattar vi de viktigaste händelserna på investeringsmarknaderna i år.

Läs mer

Allokeringsförändring i portföljerna

Den amerikanska ekonomin fortsätter att växa starkt och Fed har med sina räntesänkningar signalerat att södet inte kommer att svikta. Recessionsscenariot håller därmed på att avta och i skenet av positiva tillväxtutsikter ökar vi vikten på den amerikanska aktiemarknaden i fullmaktsportföljerna. 

Mitt barn började studierna – hur kan jag stödja mitt barns studieliv på ett effektivt sätt?

Det är vanligt att ge gåvor till barn och barnbarn under sin livstid i syfte att överföra egendom till kommande generationer. Det är vanligt att gåvogivaren ger skattefria gåvor vart tredje år. Gåvogivaren kan även ge större gåvor, där gåvogivaren till exempel förbehåller besittningsrätten. I dessa fall är gåvorna dock inte direkt användbara för den studerande, vilket därför inte underlättar det dagliga liv. Det är bra att även veta att skattemyndigheterna också tillåter dig att stödja ditt barns studier skattefritt.

Energiomställningen - en global megatrend

Vi presenterar en intressant investeringsmöjlighet i samarbete med Copenhagen Infrastructure Partners – världens största fondförvaltare specialiserad på ny infrastruktur för förnybar energi. Den nya fonden CIP Global Energy Transition strävar efter att bidra till energiomställningen från fossila till förnybara energitillgångar.

Månadens fond: SEB Emerging Markets Exposure

Den här fonden är ett kostnadseffektivt alternativ för dig som önskar en bred exponering mot tillväxtmarknaderna. SEB:s hållbarhetskriterier ser till att bolag som ingår i index, men som inte håller måttet, exkluderas som investeringsobjekt. 

Bostadsdrömmar utomlands?

Många drömmer om en bostad utomlands men skillnader i lagstiftning och allmän praxis på bostadsmarknaden kan göra bostadsdrömmen till ett relativt stort projekt. SEB:s kontor i Nice kan bistå med hjälp också i bostadsaffärer. 

Antti Salmenvaara kommenterar besluten i ramförhandlingarna

Regeringens överläggning om planen för de offentliga finanserna 2025–2028, de så kallade ramförhandlingarna, hölls den 15–16 april.

 

Kartläggning av hållbarhetspreferenser

EU har tagit fram ett regelverk som hjälper er att ta hänsyn till hållbarhet när ni investerar, och därför samlar vi in information om våra kunders hållbarhetspreferenser. 

I kartläggningen av placerarprofilen ställer vi frågor om hållbarhetspreferenser för att kunna förse er med lämpliga produkter och tjänster, och för att uppfylla de regulatoriska kraven för hållbar finansiering.

Månadens fond: Kempen Global Listed Infrastructure

Fonden erbjuder möjlighet att dra nytta av tre viktiga megatrender: energiövergången, nya möjligheterna i samband med digitalisering och artificiell intelligens samt utvecklingen av infrastruktur på tillväxtmarknader.

Månadens fond: SEB European Equity Small Caps

I Europa finns det ca 1000 börslistade småföretag. Med så stort underlag kan en erfaren portföljförvaltare alltid hitta guldkorn som har potential till god avkastning. 

Måste ett gåvobrev upprättas skriftligt?

När julen närmar sig funderar många på gåvor till sina nära och kära.  – Vi rekommenderar att du diskuterar med en jurist och gör en preliminär beräkning av gåvoskatten ifall du planerar att ge en gåva av betydande värde, säger SEB:s Wealth Planner Antti Salmenvaara. 

Påverkan som placeringstema

Att påverka genom sina placeringar, Impact Investeing – vad innebär det och hur gör man i praktiken om man vill påverka utvecklingen i vår värld?

Här presenterar vi tre placeringsfonder som har tydliga samhälleliga målsättningar; SEB Global Climate Opportunity, SEB Global Equal Opportunity och SEB Climate Focus High Yield.  

Marknadskommentarer och artiklar

Upp