Private Wealth Management & Family Offices nyhetsbrev

Här samlar vi nyheter, artiklar och rapporter för våra Private Wealth Management & Family Office kunder.

Antti Salmenvaara kommenterar besluten i ramförhandlingarna

Regeringens överläggning om planen för de offentliga finanserna 2025–2028, de så kallade ramförhandlingarna, hölls den 15–16 april.

Läs mera

Kartläggning av hållbarhetspreferenser

EU har tagit fram ett regelverk som hjälper er att ta hänsyn till hållbarhet när ni investerar, och därför samlar vi in information om våra kunders hållbarhetspreferenser.

I kartläggningen av placerarprofilen ställer vi frågor om hållbarhetspreferenser för att kunna förse er med lämpliga produkter och tjänster, och för att uppfylla de regulatoriska kraven för hållbar finansiering.

Månadens fond: Kempen Global Listed Infrastructure

Fonden erbjuder möjlighet att dra nytta av tre viktiga megatrender: energiövergången, nya möjligheterna i samband med digitalisering och artificiell intelligens samt utvecklingen av infrastruktur på tillväxtmarknader.

Februaris fondpresentation - Kempen Global Listed Infrastructure

Måste du betala kvarskatt?

Har du kontrollerat din skattesituation? Om inte, rekommenderar vi att du gör det så snart som möjligt.

Från och med den 1.2.2024 tredubblas räntan på kvarskatt från två till sex procent. Du kan undvika kvarskatt och kvarskattens ränta genom att betala tilläggsförskott.

Läs mera här

Månadens fond: SEB European Equity Small Caps

I Europa finns det ca 1000 börslistade småföretag. Med så stort underlag kan en erfaren portföljförvaltare alltid hitta guldkorn som har potential till god avkastning.

Läs mera om European Equity Small Caps

24 januari 2024

Omallokering i fullmaktsportföljerna

I januari lade vi till en ny alternativprodukt i våra kundportföljer: Kempen Global Listed Infrastructure. Fonden investerar bland annat i noterade, offentliga sektorns bolag, energiproduktion och -överföring, telekommunikationsnät och vägnät

Läs motiveringarna

Måste ett gåvobrev upprättas skriftligt?

När julen närmar sig funderar många på gåvor till sina nära och kära. – Vi rekommenderar att du diskuterar med en jurist och gör en preliminär beräkning av gåvoskatten ifall du planerar att ge en gåva av betydande värde, säger SEB:s Wealth Planner Antti Salmenvaara.

Julia Kuosmanen ny chef för PWM&FO

– Jag är väldigt glad och motiverad i den här nya rollen. Vi har utökat våra tjänster under de senaste åren och vi ser fortfarande många tillväxtmöjligheter och nya sätt att betjäna våra kunder.

Läs mera om utnämningen

Äktenskapsförord blir allt vanligare – måste ett sådant upprättas?

– Det viktigaste vid ingåendet av ett äktenskapsförord är att man förstår äktenskapsförordets innehåll och ekonomiska konsekvenser för båda parterna, säger SEB:s Wealth Planner Antti Salmenvaara.

Förbered dig i god tid på livets överraskningar med en intressebevakningsfullmakt

En intressebevakningsfullmakt är ett viktigt dokument oavsett ålder eller livssituation.

Påverkan som placeringstema

Att påverka genom sina placeringar, Impact Investeing – vad innebär det och hur gör man i praktiken om man vill påverka utvecklingen i vår värld?

Här presenterar vi tre placeringsfonder som har tydliga samhälleliga målsättningar; SEB Global Climate Opportunity, SEB Global Equal Opportunity och SEB Climate Focus High Yield.

SEB introducerar hybridkapitalfond

Vi lanserar en ny fond, SEB Hybrid Capital Bond Fund, som placerar i så kallat hybridkapital. Hybridkapital brukar också kallas för Additional Tier 1, ett begrepp som fondförvaltarna här förklarar närmare.

Läs mera om fonden